Configuración — Datos (tipificaciones, campos, entidades)

Para qué sirve: modelar la información de tu negocio: motivos de cierre, campos a medida, etiquetas, estados del embudo y entidades propias.

Requisitos: adminOnly (mayoría), entidad_tipos.* / entidades.* (entidades).

Esqueleto — pendiente de completar con pasos y capturas.

Tipificaciones

Configuración → Tipificaciones (/configuracion/tipificaciones).

📷 Captura pendiente

editor de tipificación

1. (TODO) Crear un motivo de cierre de gestión (nombre, color, tipo).
2. (TODO) Resultado y efectos: marcar DNC, callback automático, transición de estado del lead.
3. (TODO) Tipificaciones de Cobranzas (PROMESA, ACUERDO).

Campos de contacto

Configuración → Campos de contacto (/configuracion/campos-contacto). 1. (TODO) Crear campos personalizados (texto, número, fecha, select, booleano). 2. (TODO) Orden, visibilidad, requerido.

Header del contacto

Configuración → Header del contacto (/configuracion/header-contacto). 1. (TODO) Elegir qué datos/atajos se muestran en el encabezado del contacto.

Etiquetas

Configuración → Etiquetas (/configuracion/etiquetas). 1. (TODO) Crear el catálogo de tags (nombre, color, orden).

Estados del contacto (embudo)

Configuración → Estados (/configuracion/estados-lead). 1. (TODO) Definir el pipeline (estados, color, orden, cuál es el inicial).

Entidades

Configuración → Entidades (/settings/entidades). 1. (TODO) Crear tipos de entidad (ej. "clientes", "productos"). 2. (TODO) Campos por tipo. 3. (TODO) Cargar instancias (/entidades/:tipo). 4. (TODO) Uso en Cobranzas (clientes / productos de deuda) y workflows.

Tips y errores comunes

• (TODO) Cambiar un campo no borra datos viejos.