Contactos¶

Para qué sirve: el directorio de personas/empresas con las que trabaja tu organización. Cada contacto concentra sus conversaciones, leads, tickets, gestiones y —si aplica— sus deudas.

Requisitos: permiso contacts.read (ver) / contacts.write (crear y editar).

Cómo llegar¶

Menú lateral → Contactos.

El listado¶

Filtros: Estado, Asignado a, Documento, Nombre.
Columnas: Documento (tipo + número), Nombre, Estado, Asignado a, Última actividad (fecha + tipo: Mensaje, Conv. asignada, Conv. cambiada…) y De quién fue esa actividad.
Botón Nuevo contacto (arriba a la derecha).

Tareas principales¶

Crear un contacto¶

Nuevo contacto.
Completá nombre, documento (DNI/CUIT/…), teléfono y/o email.
Asigná a un usuario y, si usás, a una sucursal.
Guardá.

Buscar y filtrar¶

Filtrá por estado, asignado, documento o nombre.

Abrir y editar el detalle¶

Hacé clic en un contacto para abrir su ficha. Las solapas son:

Datos — campos del contacto + campos personalizados (los define el administrador en Datos).
Identidades — teléfonos, emails y cuentas de canal (WhatsApp, Instagram…).
Leads, Conversaciones, Workflows, Emails, Gestiones — el historial del contacto en cada módulo.
Entidades — datos de negocio asociados.
Cobranzas (si está habilitado) — deudas, acuerdos, promesas y cobros; ver Cobranzas.

En la ficha también podés:

Editar etiquetas (tags).
Sumarlo o sacarlo de grupos (si está habilitado) — con el ícono de grupo, al lado de las etiquetas. A diferencia de la etiqueta, el grupo guarda desde cuándo está; ver Grupos de contactos.
Cambiar el estado del embudo (Nuevo → … → Ganado/Perdido). Los estados los configura el administrador en Datos → Estados.
Asignar el contacto a un usuario.
Lanzar acciones desde el encabezado: Nueva gestión, Nueva deuda (cobranzas), etc.

Tips y errores comunes¶

Documento duplicado: el sistema no deja repetir el mismo documento.
No veo un campo: los campos personalizados y su orden los define el administrador.