Grupos de contactos¶
Para qué sirve: juntar contactos en un grupo con nombre y propósito ("Cartera Julio", "Leads de la campaña de verano", "Clientes de Córdoba") para después usarlos como audiencia en campañas y estrategias, filtrarlos en el listado de contactos, y medir cómo les fue como conjunto.
Además, los grupos se pueden llenar solos: una regla de ingreso suma al contacto apenas entra el lead, sin que nadie lo cargue a mano.
Requisitos: módulo Grupos habilitado (
grupos_enabled) + permisogrupos.readpara ver ygrupos.writepara editar. Para las reglas automáticas hace falta ademásgrupos.reglas.
Grupo o etiqueta: cuál uso¶
Es la duda más frecuente. La regla práctica:
| Usá una etiqueta cuando… | Usá un grupo cuando… |
|---|---|
| Describe cómo es el contacto: "VIP", "moroso", "habla inglés". | Describe de qué conjunto forma parte: "Cartera Julio", "Leads Expo 2026". |
| Es un atributo permanente que puede cambiar en cualquier momento. | Tiene un propósito y un momento: querés saber cuándo entró cada uno. |
| No te importa desde cuándo la tiene. | Te importa medir al conjunto: cuántos contestaron, cuántos se convirtieron. |
La diferencia clave: el grupo guarda la fecha y el motivo de ingreso de cada contacto, y también las bajas. Una etiqueta no: si se la sacás, no queda rastro. Por eso el grupo sirve para medir una tanda y la etiqueta no.
No reemplaza a las etiquetas
Conviven. Un mismo contacto puede tener etiquetas y estar en varios grupos. No hace falta migrar nada.
Cómo llegar¶
Menú lateral → Grupos (debajo de Contactos).
📷 Captura pendiente
pantalla Grupos, pestaña Grupos con el listado — assets/grupos/00-listado.png
Crear un grupo¶
- Grupos → botón Nuevo grupo.
- Poné un nombre claro: es lo que vas a buscar después en la campaña. Conviene que diga qué y cuándo — "Cartera Banco X — Julio" es mejor que "Cartera".
- La descripción es opcional pero ayuda: dice para qué existe el grupo y evita que se convierta en una etiqueta más.
- El color es solo visual, para reconocerlo de un vistazo.
- Elegí cómo se arma (ver abajo).
El grupo queda con vos como responsable. Eso no restringe quién lo usa: es para saber a quién preguntarle si aparece un grupo raro.
📷 Captura pendiente
modal Nuevo grupo — assets/grupos/01-nuevo-grupo.png
Los dos tipos de grupo¶
| Cargo los contactos yo (estático) | Según un filtro (dinámico) | |
|---|---|---|
| Quién define quién entra | Vos, o una regla de ingreso | Un filtro que vos armás |
| ¿Cambia solo? | No: entra y sale quien vos decidas | Sí: entran y salen según cumplan |
| Guarda desde cuándo está cada uno | Sí | No (no hay ingreso: se calcula al momento) |
| Para qué sirve | Fijar una tanda y medirla | Tener siempre a mano "los que hoy cumplen X" |
Ejemplos: "Cartera Julio" conviene estático —es una tanda concreta que querés seguir en el tiempo—. "Clientes de Córdoba sin comprar hace 6 meses" conviene dinámico, porque querés que se actualice solo.
Armar un grupo dinámico¶
Elegí Según un filtro y armá las condiciones:
- Dentro de un bloque, se tienen que cumplir todas ("cumple todo esto").
- Podés agregar otro bloque con O bien…: alcanza con que se cumpla uno de los bloques.
Abajo del editor, el sistema te dice cuántos contactos entran hoy, y se actualiza mientras cambiás el filtro. Usalo para verificar que estás filtrando lo que creés antes de guardar.
Son los mismos filtros de las campañas
Si ya armaste audiencias de campaña, el editor es el mismo y los campos también.
Congelar un grupo dinámico¶
Un grupo dinámico te muestra quién cumple hoy. Si querés medir a ese conjunto en el tiempo, tenés que fijarlo: entrá al grupo y usá Congelar.
Eso crea un grupo estático nuevo con los contactos que cumplen en ese momento, y a partir de ahí esa lista ya no cambia aunque dejen de cumplir el filtro. El grupo dinámico sigue funcionando como siempre.
Para qué sirve: "los morosos de hoy" es un dinámico útil para trabajar el día a día; pero si querés saber dentro de tres meses qué pasó con los morosos de julio, tenés que haber congelado esa tanda.
En un grupo dinámico no se agrega ni se quita a mano
Quién está adentro lo decide el filtro. Si necesitás una lista que puedas editar, congelala y trabajá sobre el grupo congelado.
Sumar contactos a un grupo¶
Aplica a los grupos estáticos. Hay tres caminos, según el caso.
Desde la ficha del contacto (de a uno)¶
En la ficha del contacto, al lado de las etiquetas hay un ícono de grupo. Hacé clic, buscá el grupo y tildalo. Listo.
Los grupos del contacto se ven como chips; si dejás el mouse encima te dice desde cuándo está en ese grupo.
📷 Captura pendiente
ficha de contacto con los chips de grupos y el selector abierto — assets/grupos/02-ficha-contacto.png
Desde el grupo (de a muchos)¶
Entrá al grupo y usá Agregar contactos. Podés pegar una búsqueda: los que matcheen se suman todos juntos.
Automáticamente (reglas de ingreso)¶
Es lo más potente y lo ves en la sección siguiente.
Sumar dos veces no rompe nada
Si un contacto ya está en el grupo, volver a agregarlo no lo duplica ni le cambia la fecha de ingreso original. Podés reintentar tranquilo.
Quitar un contacto¶
Desde la ficha (destildando el grupo) o desde la lista de miembros.
La baja queda registrada, no se borra. Si activás Ver bajas en la lista de miembros vas a ver a los que salieron, con la fecha. Esto es a propósito: sin ese historial no se podría medir qué pasó con la tanda.
Si el contacto vuelve a entrar más adelante, se registra como un ingreso nuevo y el anterior queda como historia.
Reglas de ingreso: que el grupo se llene solo¶
Pestaña Reglas de ingreso dentro de Grupos.
Una regla dice: "cuando entre un lead que cumpla estas condiciones, sumá su contacto a este grupo". Se evalúa sola, apenas entra el lead — no hay que apretar nada.
📷 Captura pendiente
pestaña Reglas de ingreso con el listado — assets/grupos/03-reglas.png
Armar una regla¶
1. Cuándo se evalúa. Normalmente Al ingresar un lead.
2. Condiciones. Si las dejás vacías, la regla aplica a todos los leads. Lo que completes tiene que cumplirse todo junto:
- Origen — de dónde viene el lead: Meta Lead Ads, webhook, webchat…
- Sala — a qué sala entra.
- Un dato del lead — el más útil. Ver abajo.
3. A qué grupo lo sumo. Acá está la decisión importante:
Todos los leads que cumplan van al mismo grupo.
Ejemplo: "todo lead de Meta Lead Ads va a Leads Meta".
El nombre del grupo sale del propio lead. Una sola regla alimenta muchos grupos.
Ejemplo: con el dato datos.provincia, un lead de Córdoba va a
Córdoba y uno de Santa Fe va a Santa Fe, automáticamente.
Si activás crear el grupo si no existe, la primera vez que aparezca una provincia nueva el grupo se crea solo.
Qué datos puedo usar¶
Los formularios de Meta traen todo lo que cargó la persona. Se escriben como
datos. seguido del nombre del campo:
| Escribí esto | Y agrupa por… |
|---|---|
datos.provincia |
la provincia que cargó |
datos.campaign_name |
la campaña de Meta que lo trajo |
datos.ad_name |
el anuncio puntual |
datos.form_id |
el formulario |
También podés usar origen, empresa o room_id.
¿No sabés cómo se llama el campo?
Abrí un lead que ya haya entrado por ese formulario y mirá los datos que
trajo: el nombre que ves ahí es el que va después de datos..
El tope de seguridad¶
Cuando el grupo sale de un dato, hay un tope de grupos creados automáticamente (200 por defecto).
Está para protegerte: si por error apuntás la regla a un campo de texto libre — el mensaje que escribió la persona, por ejemplo — cada lead tendría un texto distinto y se crearían miles de grupos basura. Al llegar al tope, la regla se apaga sola y arriba de la lista aparece un aviso explicando por qué.
Si eso pasa: revisá qué dato estás usando, corregilo y volvé a activarla.
Elegí bien el dato
Sirven los campos con pocos valores posibles (provincia, campaña, producto). No sirven los que son distintos en cada lead (nombre, teléfono, comentario).
Ver si está funcionando¶
En la lista de reglas, la columna Altas dice a cuántos contactos sumó esa regla, y pasando el mouse ves cuándo fue la última vez. Si una regla que creaste hace rato sigue en 0, algo no está matcheando: revisá las condiciones.
Podés pausar una regla con el interruptor sin borrarla.
Varias reglas pueden aplicar al mismo lead
Se evalúan todas. Un lead puede entrar a varios grupos a la vez — por ejemplo, a "Leads Meta" por origen y a "Córdoba" por provincia.
Ver cómo le fue al grupo (Indicadores)¶
Dentro del grupo, la pestaña Indicadores responde la pregunta que motiva todo esto: ¿qué pasó con esta tanda de contactos?
Todo se mide desde que cada contacto entró
Si a alguien ya lo venías trabajando antes de sumarlo al grupo, esa actividad no cuenta. Por eso podés comparar dos grupos armados en momentos distintos: ambos se miden desde su propio arranque.
Qué vas a ver:
- El embudo: cuántos entraron → cuántos fueron contactados → cuántos respondieron → cuántos tienen una gestión registrada. Cada paso con su porcentaje.
- Tiempo al primer contacto: cuánto tardó el equipo, en la mitad de los casos, desde que el contacto entró hasta el primer mensaje. Es el indicador más accionable: si da días, hay una demora que atacar.
- En qué estado están hoy: cómo se reparten los miembros en el embudo.
- Resultado de las gestiones: cuántas personas terminaron en cada resultado (promesa, no contesta, rechazo…). Cuenta contactos, no gestiones: si a alguien lo llamaste cinco veces, suma uno.
- Cómo fue creciendo: altas y bajas por día, y el tamaño del grupo en cada momento.
📷 Captura pendiente
pestaña Indicadores de un grupo — assets/grupos/04-indicadores.png
Sacar los datos a una planilla¶
En Reportes hay tres del módulo (categoría Grupos), todos con un filtro de selección múltiple de grupos y exportables:
- Nómina de miembros — quién está en el grupo, desde cuándo y por qué entró. Podés incluir a los que salieron.
- Indicadores por grupo — una fila por grupo con el embudo completo. Es la forma de comparar grupos entre sí: poné dos o tres y mirá las columnas lado a lado.
- Altas y bajas por día — los movimientos, con el tamaño del grupo en cada fecha.
Los grupos dinámicos no tienen indicadores¶
Y no es una limitación técnica: un grupo dinámico no guarda cuándo entró cada contacto —se calcula al momento—, así que no hay una tanda que seguir. Si querés medir, congelalo: a partir de ahí esa cohorte tiene fecha de inicio y se puede medir.
Usar el grupo en campañas y estrategias¶
Es el motivo por el que existen los grupos.
En una campaña¶
Al armar la audiencia, en el selector de filtros aparece la categoría Grupos con el campo Grupo. Elegí el grupo y listo: la campaña sale a esos contactos.
También podés usarlo al revés: "todos los de esta sala excepto los del grupo Ya contactados".
Los dinámicos no aparecen en esa lista
Solo se ofrecen los grupos estáticos, porque un dinámico no tiene una lista guardada: se calcula con su filtro. Para mandarle una campaña a un grupo dinámico tenés dos opciones: congelarlo y usar el grupo resultante (recomendado, porque te queda registro de a quién le mandaste), o rehacer las mismas condiciones directamente en la audiencia.
En una estrategia¶
Al inscribir contactos por segmento, podés filtrar por grupo igual que por etiqueta.
En el listado de contactos¶
El filtro por grupo también está en Contactos, para trabajar sobre esa tanda.
Archivar un grupo¶
Cuando una tanda termina, archivala en vez de borrarla.
- Archivado: desaparece de los selectores de audiencia (no lo elegís por error en una campaña nueva) pero conserva sus miembros y su historia, y lo seguís viendo con el interruptor Archivados.
- Eliminado: se va de todos lados.
En la práctica: archivá siempre, eliminá solo si el grupo fue un error.
Preguntas frecuentes¶
¿Sumar a alguien a un grupo le manda algo? No. El grupo solo lo agrupa. Los mensajes los manda una campaña o una estrategia, y ahí elegís vos el grupo como audiencia.
Agregué un contacto dos veces, ¿quedó duplicado? No. Se ignora el segundo intento y se conserva la fecha de ingreso original.
Saqué a alguien por error, ¿perdí el dato? No. Volvé a agregarlo. La baja anterior queda en el historial (Ver bajas).
¿Por qué mi regla no agregó a nadie? Las causas más comunes, en orden: las condiciones son más restrictivas de lo que pensabas; el lead entró sin el dato que usás para agrupar; o el grupo destino está archivado o eliminado.
¿Puedo cargar un grupo desde un Excel o desde n8n?
Sí, por la API (groups:write). Acepta documentos o teléfonos y resuelve los
contactos solo. Pedíselo a soporte técnico.
¿Los grupos se pisan con las etiquetas? No, son independientes. Ver la tabla del principio para decidir cuál usar.
¿Por qué el listado no me muestra la cantidad de un grupo dinámico? Porque para saberla hay que resolver el filtro, y hacerlo para todos los grupos de la lista sería lento. Entrá al grupo y ahí sí ves el número.
¿Puedo convertir un grupo estático en dinámico? Sí, cambiando el modo al editarlo. Mientras esté en dinámico, quiénes lo integran lo decide el filtro y la lista que habías cargado queda guardada pero no se muestra; si volvés a estático, reaparece tal cual estaba. Aun así, si esa lista te importa, conviene tenerla en un grupo propio para no depender de ese ida y vuelta.